Exemplarische Problemstellungen…

…bei denen wir dich professionell beraten  (von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zur lebensbegleitenden Betreuung)


Ermittlung deiner passgenauen Anlagelösung (dein persönliches Rendite-Risikoprofil)

  • Du planst eine neue Kapitalanlage und bist noch unsicher welches Investment in deine aktuelle Vermögenssituation passt?
  • Aufgrund deiner bisherigen Kenntnisse kannst du keine finale Bewertung der Chancen und Risiken und die damit „richtige“ Anlagealternative ermitteln?

Wir unterstützen dich bei der Strukturierung und Diversifizierung deiner Vermögensanlagen. Im Gegensatz zu vielen Praxisfällen berücksichtigen wir hierbei nicht nur dein liquides Vermögen, sondern beziehen alle vorhandenen Vermögenswerte (Immobilien, Unternehmensbeteiligungen etc.) in die Beratung mit ein.


Wir unterstützen dich bei der Bewertung einzelner Vermögenswerte -Risiken/Chancen-

  • Geplante Vermögensübertragung auf die nachfolgende Generation (unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und ertragsorientierter Kriterien).
  • Die aktuelle Altersvorsorgeplanung ist noch mit diversen Fragezeichen versehen und es besteht Unsicherheit ob die eigene Ruhestandsplanung mit den vorhandenen Bausteinen realistisch erreicht werden kann.

Wir geben dir klare Handlungsempfehlungen (Strukturierung deiner Vermögenswerte). Gemeinsam stimmen wir unser Konzept gerne auch mit deinem Steuerberater und Rechtsanwalt ab.


Als inhabergeführtes Unternehmen beraten wir vollkommen unabhängig von Produktvorgaben und Umsatzzielen!

  • Du hast das Gefühl, dass die Kostenquote in deinen Kapitalanlagen und/oder Versicherungen extrem hoch ist?
  • Die Rendite einzelner Vermögenswerte ist dir aufgrund undurchsichtiger Vertragskonstellationen nicht bekannt?
  • Du bist unzufrieden mit der Entwicklung vorhandener Kapitalanlagen?

Wir sorgen dafür, dass mehr Ertrag/Leistung bei dir ankommt (Kosten/Ertrag)!


Das langjährige Vertrauen unserer Mandanten verpflichtet uns zur stetigen fachlichen Weiterbildung und einer gelebten Kundenorientierung.

  • Dein/e Berater/in kümmert sich nur unzureichend um deine Verträge (Versicherungen und Kapitalanlagen)
  • Dein/e Berater/in ist eingeschränkt in der Produktauswahl (Ausschließlichkeitsvermittler, Banken oder Strukturvertriebe)
  • Dein/e Berater/in verfügt nur unzureichend über die notwendige Kompetenz

Du stehst bei uns stets im Vordergrund. Kundenorientierung (Positive Anlageerfahrung und bedarfsgerechte Risikoabsicherung) und gegenseitiges Vertrauen bilden die Basis unserer Zusammenarbeit.

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