Honorar-/ Gebührenübersicht
Geldanlage
a. Strukturierte Erfassung Deiner Vermögenssituation und -ziele.
b. Erstellung Deines individuellen Risikoprofils.
c. Datenanalyse und Entwicklung Deines wissenschaftlichen Vermögenskonzeptes.
d. Erklärung des Vermögenskonzeptes.
e. Erläuterung der Kriterien für die Produktempfehlung.
f. Ggf. Anpassung Deines Vermögenkonzeptes.
g. Empfehlung und Übersendung der Unterlagen.
Honorar inkl. gesetzlicher MwSt: 1.187 EUR
Für Wertpapierdepots, Fonds, Bausparverträge, Sparpläne.
Beratungsumfang
a. Erfassung und Analyse der Wertpapiere / Fonds.
b. Erstellung Fondsanalyse und Erklärung.
c. Besprechung des Risikos und der Struktur allgemeinen.
d. Empfehlung.
Nicht enthalten ist eine auf die persönlichen Verhältnisse des Kunden bezogene Beratung.
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 446 EUR
Altersvorsorge
Beratungsumfang
a. Strukturierte Erfassung der Vermögenssituation und -ziele und der Versicherungsdaten.
b. Analyse und Erstellung des Analyse.
c. Erläuterung des Analyse und der konkreten Handlungsalternativen.
d. Empfehlung.
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 576 EUR
a. Strukturierte Erfassung der Vermögenssituation und -ziele.
b. Analyse und Erläuterung der Handlungsalternativen.
c. Empfehlung (ggf. Honorar- / Nettotarif, ohne Provision).
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 632 EUR
Bei Umsetzung berechnen wir ein Vermittlungshonorar abhängig vom Beitragsvolumen.
Ruhestandsplanung
a. Strukturierte Erfassung der Vermögenssituation und -ziele.
b. Erstellung individuelles Risikoprofil.
c. Datenanalyse und Entwicklung des Ruhestandsplaners.
d. Besprechung und Empfehlung.
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 452 EUR
Berufsunfähigkeitsversicherung
Beratung ohne Vermittlung
a. Strukturierte Erfassung der Finanz- und Gesundheitssituation.
b. Produktanalyse
c. Besprechung der Alternativen und Empfehlung.
d. Rechtssichere Begleitung bei Beantragung.
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 892 EUR
a. Strukturierte Erfassung der Finanz- und Gesundheitssituation.
b. Erfassung der Versicherungsdaten
c. Analyse und Erstellung des Analyse Altvertrag
Erläuterung des Analyse
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 376 EUR
Private Krankenversicherung
a. Strukturierte Erfassung der Finanz- und Gesundheitssituation.
b. Erfassung der Versicherungsdaten.
c. Wissenschaftliche Analyse und Erstellung Analyse.
d. Erläuterung des Analyse und der Alternativen.
e. Empfehlung.
f. Rechtssichere Begleitung bei Beantragung.
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 642 EUR
a. Strukturierte Erfassung der Finanz- und Gesundheitssituation.
b. Besprechung der Alternativen.
c. Empfehlung.
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 670 EUR
a. Strukturierte Erfassung der persönlichen Situation.
b. Besprechung der Alternativen (Versicherungsgesellschaft und Tarif).
c. Empfehlung und Begleitung bei der Beantragung.
Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 895 EUR
Sonstige Tätigkeiten
Datenerfassung
Stundensatz Innendienst: 80 EUR netto