Honorar-/ Gebührenübersicht

Geldanlage

Einmalige Beratung (ohne Umsetzung)

a. Strukturierte Erfassung Deiner Vermögenssituation und -ziele.

b. Erstellung Deines individuellen Risikoprofils.

c. Datenanalyse und Entwicklung Deines wissenschaftlichen Vermögenskonzeptes.

d. Erklärung des Vermögenskonzeptes.

e. Erläuterung der Kriterien für die Produktempfehlung.

f. Ggf. Anpassung Deines Vermögenkonzeptes.

g. Empfehlung und Übersendung der Unterlagen.

Honorar inkl. gesetzlicher MwSt: 1.187 EUR

Analyse bestehender Anlagen (ohne Umsetzung)

Für Wertpapierdepots, Fonds, Bausparverträge, Sparpläne.

Beratungsumfang

a. Erfassung und Analyse der Wertpapiere / Fonds.

b. Erstellung Fondsanalyse und Erklärung.

c. Besprechung des Risikos und der Struktur allgemeinen.

d. Empfehlung.

Nicht enthalten ist eine auf die persönlichen Verhältnisse des Kunden bezogene Beratung.

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 446 EUR

Altersvorsorge

Private Rentenversicherung

Analyse bestehender Versicherungen od. vorliegender Angebote (ohne BU Prüfung). Für private Rentenversicherung (II. Säule), z.B. Riester, Rürup (Basisrente), fondsgebundene oder klassische Rentenversicherung. Für betriebliche Rentenversicherung (III. Säule), z.B. Entgeltumwandung.

Beratungsumfang

a. Strukturierte Erfassung der Vermögenssituation und -ziele und der Versicherungsdaten.

b. Analyse und Erstellung des Analyse.

c. Erläuterung des Analyse und der konkreten Handlungsalternativen.

d. Empfehlung.

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 576 EUR

Beratung neue Rentenversicherung zum Netto-/Honorartarif

Beratungsumfang

a. Strukturierte Erfassung der Vermögenssituation und -ziele.

b. Analyse und Erläuterung der Handlungsalternativen.

c. Empfehlung (ggf. Honorar- / Nettotarif, ohne Provision).

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 632 EUR

Bei Umsetzung berechnen wir ein Vermittlungshonorar abhängig vom Beitragsvolumen.

Nettotarife, z.B. myLife Invest

Laufende Beiträge: 4,5% der Beitragssumme (maximal auf 35 Jahre kalkuliert)
Sonderzahlungen/Zuzahlungen: 2% (bis 75TEUR), 1,5% ab 75TEUR und 1% ab 150TEUR
Laufende Betreuung und Portfolio-Rebalancing (Ausbalancieren des Portfolios): Entnahme p.a. 1% des betreuten Vermögens
Besonderheit VL-Anlage über Nettotarife: Pauschal 250,- EUR

Ruhestandsplanung

ohne Umsetzung

a. Strukturierte Erfassung der Vermögenssituation und -ziele.

b. Erstellung individuelles Risikoprofil.

c. Datenanalyse und Entwicklung des Ruhestandsplaners.

d. Besprechung und Empfehlung.

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 452 EUR

Berufsunfähigkeitsversicherung

Beratung ohne Vermittlung

Beratungsumfang

a. Strukturierte Erfassung der Finanz- und Gesundheitssituation.

b. Produktanalyse

c. Besprechung der Alternativen und Empfehlung.

d. Rechtssichere Begleitung bei Beantragung.

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 892 EUR

Analyse Altvertrag

a. Strukturierte Erfassung der Finanz- und Gesundheitssituation.

b. Erfassung der Versicherungsdaten

c. Analyse und Erstellung des Analyse Altvertrag

Erläuterung des Analyse

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 376 EUR

Private Krankenversicherung

Tarifwechsel innerhalb der Gesellschaft

Beratungsumfang

a. Strukturierte Erfassung der Finanz- und Gesundheitssituation.

b. Erfassung der Versicherungsdaten.

c. Wissenschaftliche Analyse und Erstellung Analyse.

d. Erläuterung des Analyse und der Alternativen.

e. Empfehlung.

f. Rechtssichere Begleitung bei Beantragung.

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 642 EUR

Beratung Wechsel (gesetzliche / private PKV)

Beratungsumfang

a. Strukturierte Erfassung der Finanz- und Gesundheitssituation.

b. Besprechung der Alternativen.

c. Empfehlung.

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 670 EUR

Beratung Neuabschluss private Krankenversicherung

Beratungsumfang

a. Strukturierte Erfassung der persönlichen Situation.

b. Besprechung der Alternativen (Versicherungsgesellschaft und Tarif).

c. Empfehlung und Begleitung bei der Beantragung.

Honorar pauschal inklusive gesetzlicher MwSt: 895 EUR

Sonstige Tätigkeiten

Datenerfassung

Stundensatz  Innendienst: 80 EUR netto

Ordnererfassung /Ordner sortieren

Stundensatz Innendienst: 80,- EUR netto

Weitere Tätigkeiten; z.B. Vorbereitung für Notartermine (Nachfolgeplanung etc.)

Stundensatz je nach Durchführung (Pauschalen können vereinbart werden):
Innendienst: Stundensatz 80,- EUR netto
Marc Siepmann: Stundensatz (je nach Themenfeld und Aufwand) zwischen 150,- bis 200,- EUR netto
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