Zügig zum optimalen Ergebnis

Unsere Tätigkeit steht immer im Auftrag unserer Kunden.  Dabei ist unsere Vorgehensweise klar strukturiert und transparent für dich. Grundlage für unsere Dienstleistung ist ein Maklervertrag bzw. eine Maklervollmacht. Der Maklervertrag regelt die Grundlagen unserer Zusammenarbeit mit den Mandanten, insbesondere wird hier geregelt für welche Verträge und in welchen Bereichen wir für dich tätig werden. Um uns gegenüber den Versicherungen und weiteren Produktgebern zu legitimieren, haben unsere Mandanten die Möglichkeit, uns zusätzlich eine Vollmacht zu erteilen. Durch diese Vollmacht können wir Verträge – im Namen unseres Mandanten – in unsere Betreuung übernehmen, kündigen, ändern oder neu eindecken. Auch die Mitwirkung bei einer Schadenregulierung ist möglich.

In vier Stufen zum idealen Ergebnis.

Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“. Wir besprechen deine persönlichen Wünsche und Ziele, was dir wichtig ist und zu welchen Themen du konkret beraten werden möchtest. Deine Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.

Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen. Wir erstellen dir eine Analyse für alle Bereiche, die dir persönlich wichtig sind und erarbeiten ein maßgeschneidertes Lösungskonzept.

Stufe 3: Wir stellen dein persönliches Konzept vor. In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir dir die von uns erstellten Lösungen.

Stufe 4: Laufende Betreuung Durch eine laufende Betreuung halten wir deine Verträge (egal ob Versicherungen oder Kapitalanlagen) ständig auf einem aktuellen Stand und informieren dich über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen.