Umfangreiche Unterstützung aus einer Hand

Als Finanz- und Versicherungsmakler sind wir ausschließlich dir verpflichtet (keinen Gesellschaften). Wir agieren als Dein “treuhänderischer Sachverwalter”. Unser Ziel ist es, dich bestmöglich zu beraten. So entsteht eine wirkliche Partnerschaft zwischen dir und uns.

Zur unserer Aufgabenstellung gehört ein breit gefächerter Bereich von Tätigkeiten. Mit uns hast du einen kompetenten Ansprechpartner für alle Finanz- und Versicherungsfragen. Dabei ist es nicht entscheidend bei welchen Gesellschaften die einzelnen Verträge abgeschlossen wurden.

Was bieten wir?:

  • Objektive Marktübersicht
  • Risiko- und Bedarfsanalyse
  • Entwicklung des Deckungskonzeptes
  • Auswahl der verschiedenen Angebote
  • Entscheidungshilfe über den Abschluss

Langfristige Betreuung

Als Dienstleister steht die umfangreiche und langfristige Betreuung im Fokus unserer Arbeit. Unser Engagement umfasst dabei verschiedenste Aufgaben. Unsere Aufgaben und Leistungen:

  • Laufende Analyse des zu versichernden Risikos
  • Entwicklung eines Deckungskonzeptes
  • Einholung von Angeboten und Überprüfung dieser Angebote
  • Produktauswahl und Auswahl des Risikoträgers
  • Prüfung der Dokumentierung
  • Kündigung bestehender Verträge und Umdeckung
  • Risikobeobachtung und Erweiterung des Versicherungsschutzes
  • Unterstützung des Mandanten im Schaden- und Leistungsfall

Deine Vorteile

Als Finanz- und Versicherungsmakler arbeiten wir ausschließlich in deinem Interesse. Im Gegensatz zu Versicherungsvertretern, Strukturvertrieben oder Bankangestellten sind wir an keine Gesellschaft oder deren Angebote gebunden. Daraus erfolgen folgende Vorteile für dich:

  • Keine Bindung an Versicherungsgesellschaften, Banken oder Kapitalanlagegesellschaften
  • Keine Bindung an bestimmte Produkte
  • Ausschließliche Verwaltung Deiner Interessen

Für unsere Mandanten können wir so immer ein optimal abgestimmtes und ausgewogenes Angebot erstellen.

"Finanzplanung ist Lebensplanung" - Der Film

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