Dokumente
Bevor wir für dich tätig werden können, müssen einige gesetzliche Vorschriften erfüllt werden. Nachfolgend findest du die wichtigsten Dokumente unserer Arbeit.
Versicherungen – Haftpflicht – Schadenanzeige
Privathaftpflicht - Tierhalterhaftpflicht - Gewässerschadenhaftpflicht - sonstige Haftpflichtrisiken
Privathaftpflicht - Tierhalterhaftpflicht - Gewässerschadenhaftpflicht - sonstige Haftpflichtrisiken
Versicherungen – Technische-Versicherungen – Schadenanzeige
Maschinen - Maschinen-BU - Elektronik - Bauleistung - Montage
Maschinen - Maschinen-BU - Elektronik - Bauleistung - Montage
Versicherungen – Sachversicherungen – Schadenanzeige
Feuer - Leitungswasser - Sturm/Hagel - Einbruchdiebstahl - Glasbruch - sonstige Sachschäden
Feuer - Leitungswasser - Sturm/Hagel - Einbruchdiebstahl - Glasbruch - sonstige Sachschäden
Versicherungen – Merkblatt Verhalten im Schadenfall (allgemein)
Verhalten im Schadenfall: Sach-, Elektronik,- Daten-, Haftpflicht-, Transport-, und Unfallversicherung Bauleistungs-, Montage- und Maschinen-Versicherung Rechtsschutz-, Vermögensschaden- und Kraftfahrt-Versicherung
Verhalten im Schadenfall: Sach-, Elektronik,- Daten-, Haftpflicht-, Transport-, und Unfallversicherung Bauleistungs-, Montage- und Maschinen-Versicherung Rechtsschutz-, Vermögensschaden- und Kraftfahrt-Versicherung
Finanzierung – Baufinanzierung – Berechnung umbauter Raum
Kubatur: I.d.R. findest Du diese in den Bauunterlagen. Um den Umbauten Raum zu berechnen, multipliziert man zunächst für jedes Vollgeschoss dessen Länge, Breite und Höhe miteinander. Bei ausgebauten Dachgeschossen wird ebenso verfahren, nur wird das Ergebnis durch 2 geteilt. Für nicht ausgebaute Dachgeschosse ist die Formel (Länge x Breite x Höhe : 2) : 3 anzuwenden.
Kubatur: I.d.R. findest Du diese in den Bauunterlagen. Um den Umbauten Raum zu berechnen, multipliziert man zunächst für jedes Vollgeschoss dessen Länge, Breite und Höhe miteinander. Bei ausgebauten Dachgeschossen wird ebenso verfahren, nur wird das Ergebnis durch 2 geteilt. Für nicht ausgebaute Dachgeschosse ist die Formel (Länge x Breite x Höhe : 2) : 3 anzuwenden.
Finanzierung – Baufinanzierung – Mieteraufstellung
Zur besseren Übersicht Deiner Mieteinkünfte für ein Objekt kannst Du unsere Vorlage Mieteraufstellung nutzen.
Zur besseren Übersicht Deiner Mieteinkünfte für ein Objekt kannst Du unsere Vorlage Mieteraufstellung nutzen.
Finanzierung – Baufinanzierung – Unterlagenliste (Kapitalbeschaffung)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Kapitalbeschaffung)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Kapitalbeschaffung)
Finanzierung – Baufinanzierung – Unterlagenliste (Kauf einer bestehenden Immobilie)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Kauf einer bestehenden Immobilie)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Kauf einer bestehenden Immobilie)
Finanzierung – Baufinanzierung – Unterlagenliste (Kauf eines Neubaus)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Kauf eines Neubaus)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Kauf eines Neubaus)
Finanzierung – Baufinanzierung – Unterlagenliste (Neubau einer Immobiiie)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Neubau einer Immobilie)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Neubau einer Immobilie)
Finanzierung – Baufinanzierung – Unterlagenliste (Umbau/Modernisierung)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Umbau/Modernisierung)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Umbau/Modernisierung)
Finanzierung – Baufinanzierung – Unterlagenliste (Umschuldung/Anschlussfinanzierung)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Umschuldung/Anschlussfinanzierung)
Hier findest Du die Aufstellung der - neben der "Finanzierungsanfrage" - erforderlichen Unterlagen (Umschuldung/Anschlussfinanzierung)
Finanzierung – Baufinanzierung – vertrauliche Selbstauskunft
Falls du Finanzierungsanfrage über uns stellen möchtest, prüfen wir im Vorfeld die vertrauliche Selbstauskunft. Hinweis: Wir benötigen die Angaben in der vertraulichen Selbstauskunft aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen.
Falls du Finanzierungsanfrage über uns stellen möchtest, prüfen wir im Vorfeld die vertrauliche Selbstauskunft. Hinweis: Wir benötigen die Angaben in der vertraulichen Selbstauskunft aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen.
Finanzierung – Baufinanzierung – Wohnflächenberechnung
I.d.R. findest Du diese in den Bauunterlagen. Falls keine Wohnflächenberechnung vorliegt - z.B. bei älteren Gebäuden - kannst Du unsere entsprechende Vorlage verwenden.
I.d.R. findest Du diese in den Bauunterlagen. Falls keine Wohnflächenberechnung vorliegt - z.B. bei älteren Gebäuden - kannst Du unsere entsprechende Vorlage verwenden.
Investment – Anlegeranalysebogen (WpHG Bogen)
Im Falle der Vermittlung einer Kapitalanlage sind wir verpflichtet, vor der Durchführung, von Dir Informationen über Deine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen, über Deine mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele, einschließlich Deiner Risikotoleranz und über Deine finanziellen Verhältnisse, einschließlich Deiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, einzuholen.
Im Falle der Vermittlung einer Kapitalanlage sind wir verpflichtet, vor der Durchführung, von Dir Informationen über Deine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen, über Deine mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele, einschließlich Deiner Risikotoleranz und über Deine finanziellen Verhältnisse, einschließlich Deiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, einzuholen.
Investment – FairPlan Anlagedepot – Depoteinzug DAB BNP Paribas
Auftrag zur Wertpapiereinlieferung von Fremdinstitut zu DAB BNP Paribas (für FairPlan Anlagedepots)
Auftrag zur Wertpapiereinlieferung von Fremdinstitut zu DAB BNP Paribas (für FairPlan Anlagedepots)
Investment – FairPlan Anlagedepot – Unterdepot-Eröffnung DAB BNP Paribas
Unterdepot-Eröffnung für FairPlan Anlagedepots (Lagerstelle DAB BNP Paribas)
Unterdepot-Eröffnung für FairPlan Anlagedepots (Lagerstelle DAB BNP Paribas)
Investment – FairPlan Anlagedepot – Freistellungsauftrag DAB BNP Paribas
Freistellungsauftrag für die FairPlan Anlagedepots (Lagerstelle DAB BNP Paribas)
Freistellungsauftrag für die FairPlan Anlagedepots (Lagerstelle DAB BNP Paribas)
Investment – FairPlan Anlagedepot – f-fex ERC Strategie (RK 2); 28.02.2014 bis 29.02.2024
Entwicklung "FairPlan Anlagedepot f-fex ERC Strategie" inkl. Berücksichtigung der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 1,29%
Entwicklung "FairPlan Anlagedepot f-fex ERC Strategie" inkl. Berücksichtigung der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 1,29%
Investment – FairPlan Anlagedepot – f-fex ERC Strategie (RK 3); 28.02.2014 bis 29.02.2024
Entwicklung "FairPlan Anlagedepot f-fex ERC Strategie" inkl. Berücksichtigung der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 1,29%
Entwicklung "FairPlan Anlagedepot f-fex ERC Strategie" inkl. Berücksichtigung der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 1,29%
Investment – FairPlan Anlagedepot – f-fex ERC Strategie (RK 4); 28.02.2014 bis 29.02.2024
Entwicklung "FairPlan Anlagedepot f-fex ERC Strategie" inkl. Berücksichtigung der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 1,29%
Entwicklung "FairPlan Anlagedepot f-fex ERC Strategie" inkl. Berücksichtigung der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 1,29%
Investment – FairPlan Anlagedepot – f-fex ERC Strategie (RK 5); 28.02.2014 bis 29.02.2024
Entwicklung "FairPlan Anlagedepot f-fex ERC Strategie" inkl. Berücksichtigung der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 1,29%
Entwicklung "FairPlan Anlagedepot f-fex ERC Strategie" inkl. Berücksichtigung der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 1,29%
Investment – FairPlan Anlagedepot – Vollmacht DAB BNP Paribas
Konto- und Depotvollmacht für alle Konten/Depots bei DAB BNP Paribas
Konto- und Depotvollmacht für alle Konten/Depots bei DAB BNP Paribas
Investment – Freistellungsaufträge (Vorlage Übersicht)
Übersicht über erteilte Freistellungsaufträge für Kapitaleinnahmen wie Zinsen, Dividenden, Aktiengewinne. So behältst Du den Überblick über Deine erteilten Freistellungsbeträge.
Übersicht über erteilte Freistellungsaufträge für Kapitaleinnahmen wie Zinsen, Dividenden, Aktiengewinne. So behältst Du den Überblick über Deine erteilten Freistellungsbeträge.
Investment – Sachwertbeteiligungen – Wiederanlage von Ausschüttungen (Vorlage)
Auftrag zur Reinvestition der Ausschüttungen (z.B. in ein offenes Investmentdepot).
Auftrag zur Reinvestition der Ausschüttungen (z.B. in ein offenes Investmentdepot).
Versicherungen – Angebotsanforderung – Risikolebensversicherung
Benötigte Angaben zur Angebotserstellung (Risikoleben). Außerdem werden Zusatzangaben zum Gesundheitszustand benötigt.
Benötigte Angaben zur Angebotserstellung (Risikoleben). Außerdem werden Zusatzangaben zum Gesundheitszustand benötigt.
Versicherungen – Anmeldung Kindernachversicherung (Krankenvollversicherung DBV)
Anmeldung zur Kindernachversicherung ohne Risikoprüfung und ohne Wartezeiten. (Diese Anmeldung gilt nur für die Nachversicherung von leiblichen Kindern und nicht für Adoptivkinder oder Pflegekinder).
Anmeldung zur Kindernachversicherung ohne Risikoprüfung und ohne Wartezeiten. (Diese Anmeldung gilt nur für die Nachversicherung von leiblichen Kindern und nicht für Adoptivkinder oder Pflegekinder).
Versicherungen – Fragebögen Gesundheitszustand (Sammelmappe)
Zur Risikovoranfrage aller biometrischen Risiken (Kranken-, Lebens-, Berufsunfähigkeitsversicherungen) benötigen wir Angaben zu evtl. vorhandenen Vorerkrankungen. Diese Sammelmappe beinhaltet einen Großteil möglicher Vorerkrankungen. Wir benötigen natürlich lediglich die relevanten Bögen.
Zur Risikovoranfrage aller biometrischen Risiken (Kranken-, Lebens-, Berufsunfähigkeitsversicherungen) benötigen wir Angaben zu evtl. vorhandenen Vorerkrankungen. Diese Sammelmappe beinhaltet einen Großteil möglicher Vorerkrankungen. Wir benötigen natürlich lediglich die relevanten Bögen.
Versicherungen – Leistungsantrag – Krankenversicherung
Deine Rechnungen und Belege für die Krankenversicherung kannst Du bequem digital oder per Post an uns übermitteln.
Deine Rechnungen und Belege für die Krankenversicherung kannst Du bequem digital oder per Post an uns übermitteln.
Versicherungen – Risikovoranfrage – Berufsunfähigkeit
Eine Risikovoranfrage Berufsunfähigkeitsversicherung kann bei ernsteren Vorerkrankungen sinnvoll sein, um die Versicherbarkeit unverbindlich zu klären. Ähnliches gilt für Risikovoranfragen zur Krankenversicherung, Risikolebensversicherung, Schwere Krankheiten Vorsorge, Grundfähigkeitsversicherung oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Eine Risikovoranfrage Berufsunfähigkeitsversicherung kann bei ernsteren Vorerkrankungen sinnvoll sein, um die Versicherbarkeit unverbindlich zu klären. Ähnliches gilt für Risikovoranfragen zur Krankenversicherung, Risikolebensversicherung, Schwere Krankheiten Vorsorge, Grundfähigkeitsversicherung oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Versicherungen – Risikovoranfrage – Dienstunfähigkeit
Eine Risikovoranfrage Dienstunfähigkeitsversicherung kann bei ernsteren Vorerkrankungen sinnvoll sein, um die Versicherbarkeit unverbindlich zu klären. Ähnliches gilt für Risikovoranfragen zur Krankenversicherung, Risikolebensversicherung, Schwere Krankheiten Vorsorge, Grundfähigkeitsversicherung oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Eine Risikovoranfrage Dienstunfähigkeitsversicherung kann bei ernsteren Vorerkrankungen sinnvoll sein, um die Versicherbarkeit unverbindlich zu klären. Ähnliches gilt für Risikovoranfragen zur Krankenversicherung, Risikolebensversicherung, Schwere Krankheiten Vorsorge, Grundfähigkeitsversicherung oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Versicherungen – Risikovoranfrage – Krankenvollversicherung
Risikovoranfrage (inkl. Gesundheitsfragen) zur privaten Krankenversicherung.
Risikovoranfrage (inkl. Gesundheitsfragen) zur privaten Krankenversicherung.
Versicherungen – Risikovoranfrage – Krankenzusatzversicherung
Angebotsanforderung für eine Krankenzusatzversicherung. Gesetzlich versicherte können ihren Versicherungsschutz in diversen Bereichen durch eine Zusatzversicherung verbessern (z.B. in den Bereichen: Stationär, Dental, Pflege, Zahn etc.).
Angebotsanforderung für eine Krankenzusatzversicherung. Gesetzlich versicherte können ihren Versicherungsschutz in diversen Bereichen durch eine Zusatzversicherung verbessern (z.B. in den Bereichen: Stationär, Dental, Pflege, Zahn etc.).
Versicherungen – Risikovoranfrage – Risikolebensversicherung
Bei der Risikovoranfrage handelt es sich um eine anonyme Voranfrage. Diese stellen wir bei entsprechend relevanten Versicherern.
Bei der Risikovoranfrage handelt es sich um eine anonyme Voranfrage. Diese stellen wir bei entsprechend relevanten Versicherern.
Versicherungen – Risikovoranfrage (Anlage Medizinische Risikoprüfung)
Notwendige anlage zur Risikovoranfrage BU
Notwendige anlage zur Risikovoranfrage BU
